Connexion

Gide et Clifford sur l’émission obligataire inaugurale de la Société du Grand Paris

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1371 du 12 novembre 2018

La Société du Grand Paris (SGP), EPIC dédié à la conception et à la réalisation du Grand Paris Express, réalise une émission inaugurale d’obligations vertes.

D’un montant de 1,75 Md€, elle porte intérêt au taux de 1,125 % chaque année et arrivera à échéance en 2028. Cette émission de green bonds constitue la première émission obligataire de l’émetteur sous son programme EMTN mis en place en juillet 2018. Premier programme entièrement vert sur la place de Paris, il permet d’émettre exclusivement des obligations dont le produit servira à financer ou à refinancer des projets verts, respectant les principes relatifs aux émissions vertes formulés par l’International Capital Market Association (ICMA).

Clifford Chance a épaulé la Société du Grand Paris, avec Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Lou Bernard et Laetitia Guillemot en marchés de capitaux, ainsi que Jean-Baptiste Merigot de Treigny en droit public.

Gide a conseillé le syndicat bancaire avec Hubert du Vignaux, associé, Aude-Laurène Dourdain, Mariléna Gryparis et Stéphanie Trost.

finance Clifford Chance financement Gide Deals Hubert du Vignaux Jean-Baptiste Merigot de Treigny Aude-Laurène Dourdain LJA1372 Société du Grand Paris (SGP) EPIC Grand Paris Express Green bonds International Capital Market Association (ICMA) Société du Grand Paris Cédric Burford Auriane Bijon Lou Bernard Laetitia Guillemot Mariléna Gryparis Stéphanie Trost