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Quatre cabinets sur l’émission obligataire d’Isabel Marant

Par La Lettre des Juristes d'Affaires

La marque de prêt-à-porter de luxe Isabel Marant se refinance. IM Group, sa société de portefeuille, a émis des obligations high yield senior secured d'un montant de 200 M€ à échéance 2025.

Cette opération permet de rembourser sa dette résiduelle, mais aussi de distribuer des dividendes à ses actionnaires, Montefiore Investment qui contrôle le groupe à hauteur de 50,6 % depuis juin 2016, mais aussi sa fondatrice éponyme, Isabelle Marant, qui détient 38,9 % du capital, et ses managers (10,5 %). 

Weil, Gotshal & Manges a conseillé Isabel Marant avec, à Paris, James Clarke, associé, Timothée Buchet et Awen Carnot en financement, ainsi qu’Alexandre Duguay, associé, Guillaume Bonnard, counsel, Lise Laplaud et Michael Koubi en corporate. 

Latham & Watkins a représenté J.P. Morgan en qualité de sole bookrunner et global coordinator sur les questions de droit américain, français et anglais, avec Thomas Margenet-Baudry, associé, Roberto Reyes Gaskin et Laurie Tomassian sur les aspects marchés de capitaux, Michel Houdayer, associé, Catherine Senio en financement, ainsi que Xavier Renard, associé, et Thomas Claudel en droit fiscal. 

Cabinet Serge Cohen a assisté les managers / fondateurs.

Mayer Brown a épaulé conseillait Montefiore, avec Benjamin Homo, associé, Rémy Bonnaud et Alexia Artigas.

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