Trois cabinets sur l’absorption de Leonine Studios par Mediawan

La plus grosse opération de son histoire. C’est ainsi que Mediawan présente la prise de contrôle exclusive attendue ces jours-ci de Leonine Studios, le producteur et distributeur de contenus en langue allemande, dont le groupe dirigé par Pierre-Antoine Capton détenait déjà 25 % depuis 2020. Pour s’unir pleinement à son homologue valorisé près de 500 M€, selon le Financial Times, il procède exclusivement par échange de titres, avec pour conséquence une participation renforcée de KKR à son capital – l’investisseur étant historiquement présent au sein des deux entités. Au final, Mediawan disposera d’une présence dans treize pays et affichera plus d’1 Md€ de chiffre d’affaires.

Bredin Prat a conseillé KKR, avec Florence Haas et Christine Lenis, associées, Laura Gabay, Margaux de Bourayne et Nicolas Guichot-Perere, en corporate, Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Charlotte Decommer, en fiscal, tout comme Hengeler Mueller, en droit allemand.

Mayer Brown a représenté Mediawan, avec Guillaume Kuperfils, associé, Marine Ollive, counsel, Adriane Budillon Rabatel et Clara Hullo, en corporate, Laurent Borey et Rémy Bonnaud, associés, et Jean-Philippe Coiffard, en fiscal