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Trois cabinets sur la première offre de référence d’eurobonds de Firmenich

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Firmenich International SA, expert de l’industrie des parfums et des arômes, a annoncé avoir réussi le placement de sa première offre de référence d’eurobonds d’un montant de 1,5 Md€ comprenant deux tranches avec des échéances à 6,5 ans et 10 ans et des coupons de 1,375 % et 1,75 %, ainsi que le placement d’obligations en francs suisses d’un montant de 425 millions de francs suisses avec une échéance à 3,6 ans et un coupon de 1 %.

Le produit net des obligations sera utilisé pour financer l’acquisition de DRT annoncée le 6 mars 2020 et pour les besoins généraux de l’entreprise.

Bredin Prat a conseillé Firmenich, avec Samuel Pariente, associé, Aurélien Jolly, counsel, et Sonia Reasor en financement, Julien Gayral, associé, et Anna Dupupet en fiscal, ainsi que Jean-Damien Boulanger, counsel, en marché de capitaux.

Firmenich International SA était également conseillée par Baker & McKenzie à Londres, ainsi que par Homburger sur les aspects de droit suisse.

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