Six cabinets sur l’introduction en Bourse d’Exosens

Rebaptisé Exosens en septembre dernier, l’ex-Photonis Group (du nom de l’une de ses quatre marques) fait une entrée remarquée sur les marchés financiers. S’affichant comme le leader mondial de l’amplification, la détection et l’imagerie, avec ses dix sites industriels, son portefeuille de plus de 130 brevets et ses 1 600 collaborateurs, le fournisseur d’équipements électro-optiques a même dû revoir à la hausse ses ambitions pour son introduction sur Euronext, au cours de la semaine qui vient de s’écouler. Répondant à une forte demande des investisseurs pour ce placement privé, il a porté son offre de 300 à 350 M€ – un montant pouvant aller jusqu’à 402,5 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation. Ainsi valorisé plus de 1 Md€, le bordelais demeurera contrôlé par HLD Europe, sachant que Bpifrance s’est aussi engagé à souscrire des actions nouvelles. En 2023, son chiffre d’affaires pro forma s’est établi à 318,8 M€.