Six cabinets sur le rachat de Koden par C’Pro
C’Pro, le numéro un français de l’impression et du traitement de l’information documentaire et numérique, rachète l’intégralité du capital de son homologue lyonnais Koden, auprès de Naxicap Partners, des managers et de Patrick Getreide (ex-DG de Desk).
Naxicap avait mis la main sur le groupe issu des rapprochements des sociétés Desk et Netmakers, spécialisé dans la vente, la maintenance et le financement de solutions d’impression, à la fin de l’année 2014.
L’opération, financée intégralement par endettement, se serait nouée sur la base d’une valorisation comprise entre 280 et 300 M€.
Le nouvel ensemble donnera naissance à un groupe de près de 2 500 collaborateurs, réalisant un chiffre d’affaires d’environ 600 M€.
Ideoj Avocats a conseillé C’Pro, avec Violaine Leboeuf, associée en corporate.
Nabarro & Hinge l’a également assisté dans la négociation du financement, avec Jonathan Nabarro, associé, et Magali Béraud, counsel.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est intervenu en fiscalité, avec Thomas Cazals et Romain Pichot, associés, Morgan Anfray et Lucie Aston.
Fidal l’a également représenté en droit économique, avec Boris Ruy, directeur associé, Marie du Gardin, directrice régionale adjointe, et Cécile Mennetrier.
Lamartine Conseil a épaulé les cédants, avec Stéphane Rodriguez, associé, et Audrey Billon en corporate, Émilie Renaud, associée, et Alexandre Vercruysse en fiscalité, ainsi que Charlotte Moreau, associée, et Justine Billard en social.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les prêteurs seniors, avec Christophe Gaillard, associé, et Tenksen Cenger.
