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Six cabinets sur la prise de participation de CD&R dans Socotec

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1414 du 30 septembre 2019

Le fonds américain Clayton Dubilier & Rice (CD&R) prend un tiers du capital de Socotec, aux côtés du belge Cobepa, actionnaire de contrôle du groupe depuis 2013.

Five Arrows (20 % du capital) et la société d’investissement luxembourgeoise BIP Investment Partners (10 %) marquent ainsi leur sortie.

Le spécialiste de l’inspection et de la certification dans la construction et les infrastructures aurait été valorisé près de 1,8 Md€ lors de ce remaniement capitalistique.

L’enchère organisée par Rothschild & Cie aurait été animée par une multitude de fonds minoritaires, à l’instar de l’américain TA Associates et du britannique Inflexion Private Equity, tous deux présents dans les dernières tractations.

Rappelons qu’en début du mois, Socotec a effectué l’acquisition de Vidaris, une entreprise américaine spécialisée dans le même domaine.

Debevoise & Plimpton Londres a conseillé CD&R.

White & Case a assisté Cobepa, avec à Paris Saam Golshani et Alexis Hojabr, associés, assistés d’Alexandre Giacobbi, Margaux de Lembeye en corporate, Raphaël Richard, associé, et Roman Picherack en financement, Norbert Majerholc, associé, et Estelle Philippi, counsel, en fiscal et Orion Berg, counsel, en droit de la concurrence.

Bredin Prat a épaulé Five Arrows Principal Investments (FAPI), avec Olivier Assant et Florence Haas, associés, Pierre-Marie Boya et Alexandra Schoen en corporate, Yelena Trifounovitch, associée, et Clémence Carlier en droit de la concurrence, ainsi que Franck Morhain, counsel, en droit fiscal.

Linklaters Bruxelles a représenté BIP.

Gide a assisté les managers, avec Jean-François Louit, associé, Vincenzo Feldmann et François Bosse-Cohic.

Mayer Brown les a également épaulés en fiscalité, avec Benjamin Homo, associé, et et Sarah Rahmoun.

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