Sept cabinets sur la prise de participation d’Ardian dans SFAM
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1337 - 12 février 2018
Ardian a annoncé une prise de participation dans SFAM, un des principaux courtiers grossistes en assurance affinitaire.
ICG a souscrit à une émission obligataire tandis que Winch Capital 3, fonds géré par Edmond de Rothschild Investment Partners, actionnaire de SFAM depuis 2016, cède une partie de sa participation.
Dans le même temps, SFAM a annoncé sa prise de participation dans le capital de FNAC Darty, équivalent à 11 % des actions pour un montant de 330 millions d’euros.
Le groupe SFAM était conseillé par Aklea avec Christophe Cochet, associé, Hortense d’Avout, directeur, Maïquel Garcia, Ludovic Baujard en corporate Yann Rouleux, associé en fiscal, Bénédicte de Carlan, associée en droit économique, Sidonie Lacroix-Girard, associée et Eve Maubert en social.
Les aspects boursiers étaient traités par le cabinet Dethomas Peltier Juvigny & Associés avec Arthur Dethomas, Frédéric Peltier, associés et Etienne Létang.
Villechenon société d’avocats l’accompagnait sur la partie financement avec Tristan Segonds, Gilles Roux, associés et Martin Kyuchukov-Roglev.
LA VDD juridique, fiscale et sociale était menée par PwC Société d’Avocats avec Jérôme Cochet, associé, Thomas Auffret et Florent Fassier.
Ardian était accompagné par Weil Gotshal & Manges avec David Aknin, associé, Gautier Elies, counsel, Cassandre Porgès, counsel, en corporate, ainsi que Romain Ferla, associé en fiscal.
ICG était conseillé par AyacheSalama avec Alain Levy, Leslie Batazzi, counsel, David Puzenat, Ina Vignon et Mickaël Labigne et par le cabinet Cohen & Gresser avec Muriel Goldberg Darmon, associée et Guillaume Guérin, counsel en droit boursier.
