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Neuf cabinets sur l’entrée de Naxicap dans Synchrone

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Naxicap prend une participation majoritaire (environ 55 % du capital) dans Synchrone. Le solde se trouvera aux mains des deux fondateurs, Laurent Leconte et Pierre Lacaze, qui se diluent, et des deux dirigeants opérationnels qui deviennent actionnaires. Jusqu’ici, le conseil en transformation numérique était accompagné en minoritaire par Siparex ETI et Bpifrance, entrés en 2015 à l’occasion d’un LBO. Les deux fonds sortent complètement. L’opération, qui valoriserait la société entre 100 et 200 M€, repose sur une dette senior apportée par les banquiers historiques, au levier supérieur à trois.

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