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Deux cabinets sur l’OPRA d’Iliad

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1421 - 18 novembre 2019

Le conseil d’administration d’Iliad, la maison mère de Free, a, dans sa séance du 11 novembre 2019, approuvé le lancement par la société d’un projet d’offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA) d’un montant de 1,4 Md€ portant sur un maximum de 19,7% du capital de la société au prix de 120 € par action.

Xavier Niel, qui détient à ce jour directement et indirectement 30 795 680 d’actions soit 52,1% du capital d’Iliad, n’apportera pas ses actions à l’OPRA.

Cette dernière sera intégralement financée par une augmentation de capital d’un même montant, avec délai de priorité pour les actionnaires d’Iliad.

L’offre sera garantie à 100% par Holdco II, une société détenue par Xavier Niel, qui viendra financer intégralement l’OPRA.

La réduction de capital induite par l’OPRA ainsi que l’augmentation de capital seront soumises au vote de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société devant être convoquée pour le 20 décembre 2019.

L’augmentation de capital et l’OPRA devraient être réalisées à la fin du mois de janvier 2020.

Bredin Prat conseille Iliad, avec Olivier Assant, Florence Haas, associés, Marine Blottiaux et Caroline Forschbach en corporate, Olivier Saba, associé, Jean-Damien Boulanger, counsel, Douceline Chabord en marché de capitaux, Julien Gayral, associé, Marion Méresse et Camille Marpillat en droit fiscal, ainsi que Karine Sultan, associée, Aurélien Jolly, counsel, et Alice Latour en financement.

Gide assiste les banques, avec Eric Cartier-Millon associé, Delphine Guillote et Margaux Allilaire sur le financement de l’opération, ainsi qu’Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard et Marie-Léna Gryparis sur l’augmentation de capital d’Illiad

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