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Deux cabinets sur le lancement d’offres de rachat de titres perpétuels par Crédit Agricole

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Crédit Agricole S. A. a lancé deux offres de rachat simultanées en numéraire portant sur l’intégralité de ses titres super subordonnés à durée indéterminée USD 6.637 % et jusqu’à un montant de 300 M€, moins la somme en équivalent euros du montant racheté dans le cadre de l’offre de rachat USD, sur ses titres super subordonnés à durée indéterminée EUR à taux variable CMS.

Les deux offres ont été lancées le 2 avril 2020.

L’offre de rachat USD a été réglée le 13 avril 2020 et la seconde le lendemain.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) agissait comme sole structuring advisor et sole dealer manager pour les deux offres de rachat.

Les obligations faisant l’objet de ces offres de rachat sont des titres de capital hybride éligibles Tier 1.

L’objectif de ces offres de rachat était de permettre à Crédit Agricole S.A. et au groupe Crédit Agricole d’optimiser leur base de capital et leur gestion de dette tout en offrant de la liquidité aux investisseurs.

Allen & Overy a conseillé CA-CIB avec, à Paris, Diana Billik, Hervé Ekué, associés, et Quentin Herry en marchés de capitaux internationaux.

Cleary Gottlieb a assisté Crédit Agricole avec, à Paris, Andrew Bernstein, Valérie Lemaitre, associés, Joris Estorgues, Fernando Martinez, Madeleine Tardif et François Capoul sur les aspects marché de capitaux.

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