Deux cabinets sur la prise de contrôle de Monroe Capital par Wendel

Après s’être emparé d’IK Partners pour développer la gestion d’actifs privés en parallèle de ses activités historiques, Wendel récidive outre-Atlantique. Le holding a signé un accord pour s’emparer de 75 % de la société de gestion américaine Monroe Capital, active depuis vingt ans dans le marché nord-américain de la dette privée et notamment positionnée sur le lower mid-market aux États-Unis. D’ici au premier semestre 2025, il déboursera 1,13 Md$ pour reprendre 50 % des titres au management, 25 % à Bonaccord Capital Partners ainsi que 20 % du carried interest généré sur les fonds passés et futurs. Par la suite, il investira jusqu’à 800 M$ dans les prochaines levées de fonds de sa filiale, auxquels pourront s’ajouter jusqu’à 200 M$ pour financer ses engagements. En outre, il a engagé des discussions avec Axa IM Prime pour lui conférer une position d’actionnaire minoritaire, via une mise de 50 M$ au maximum.