Accès Rapide
S'identifier

Lja.fr : le site d’information en prise directe avec l’actualité des cabinets d'avocats et des directions juridiques. Chaque jour, l’actualité du droit grâce à nos news, portraits, fiches pratiques et points de vue d’experts.

Image

Dechert et Jones Day sur l’IPO de Medincell

MedinCell, spécialisée dans les traitements médicaux injectables, vient d’annoncer le succès de son introduction sur Euronext Paris.

L’IPO de MedinCell a été réalisée à la suite de l'admission aux négociations le 8 octobre 2018 de 19.878.372 actions composant le capital social de la société, comprenant 4.137.931 actions nouvelles émises dans le cadre d'une offre globale avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation et 1.258.841 émises en conversion des obligations remboursables en actions.

La société a fixé son prix d’introduction au point bas de sa fourchette indicative, à 7,25 € par action. L'augmentation de capital sursouscrite lui a permis de lever 30 M€, pouvant être portée à 32,5 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. La capitalisation boursière est d'environ 144,1 M€.

Le syndicat bancaire était composé de Bryan, Garnier & Co Ltd. et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.

Cet IPO va lui permettre d’accélérer son développement, la majeure partie de l'augmentation de capital étant destinée à l’élargissement de son portefeuille de produits. Créée en 2002 et basée à Jacou, MedinCell est spécialisée dans les solutions visant à remplacer la prise quotidienne de médicaments par une injection sous-cutanée ou localisée active de plusieurs jours à plusieurs mois.  Son produit le plus avancé porte sur un traitement de la schizophrénie.

Rappelons qu’en décembre 2017, la biotech héraultaise a déjà reçu une subvention d’un montant de 3,5 M$ versée par la Fondation Bill & Melinda Gates, pour décliner sa technologie dans le domaine de la contraception. La biotech a également bénéficié, en mars dernier, d’un financement de 20 M€ octroyé par la BEI dans le cadre du Plan Juncker.

Dechert a conseillé MedinCell, avec François Hellot, associé, Quentin DurandBenhouda Derradji et Léa Simovic en corporate et droit boursier, Sabina Comis, associée, et Pierre-Emmanuel Floc’h en fiscalité, Marie Fillon, associée, en IP, Sophie Pelé, associée, et Jessica Garestier sur les aspects de droit réglementaire, ainsi que Thibault Meiers en social.

Jones Day a assisté le syndicat bancaire, avec Florent Bouyer, associé, Florent Le PradoAurélien Gredy et Patricia Jimeno sur les aspects corporate et droit boursier, Linda Hesse, associée, et Vanida Narraiden sur les aspects de droit américain, Philippe Marchiset en IP, ainsi qu’Emmanuel de Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en fiscal.

European Preventive Restructuring

- 409 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté...

Activisme actionnarial

- 476 vues

Pour la sixième année, le cabinet Skadden Arps publie son rapport sur l’activisme actionnarial intitulé « Activist Investing...

Bredin Prat promeut 6 counsels

- 603 vues

Bredin Prat annonce la nomination de 6 nouveaux counsels en Concurrence, Corporate, Restructuring, Contentieux et Arbitrage international. Le cabinet compte...

Création d’Emeriane Avocats

- 518 vues

Juliane Dessard Jacques et Eole Rapone annoncent la création d’Emeriane Avocats, dédié au droit des sociétés et...

European Preventive Restructuring

- 409 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté...

Activisme actionnarial

- 476 vues

Pour la sixième année, le cabinet Skadden Arps publie son rapport sur l’activisme actionnarial intitulé « Activist Investing...

Forum anti-corruption de l’OCDE

- 442 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté...

Shake the Law, 2e édition

- 506 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté...

Concentrations en 2020

- 479 vues

Dechert publie DAMITT (Dechert Antitrust Merger Investigation Timing Tracker), un rapport sur les tendances du contrôle des concentrations par les...

abonnez-vous
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié

Déjà abonné ? Créez vos identifiants

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ? Remplissez les informations et un courriel vous sera envoyé.

Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Il semble que vous utilisiez un ad-blocker !

La Lettre des Juristes d'Affaires se finance par la publicité afin de vous offrir un contenu de qualité.

Deux solutions vous sont proposées :

Désactivez votre ad-blocker

Abonnez-vous à la LJA

Je m'abonne