CMS FLA, Allen et Marvell sur la cession de Nacc à B2Holding
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1342 du 19 mars 2018
Nacc sort du giron de Pragma Capital et vient d’être repris par le norvégien B2Holding, groupe coté spécialiste du « non-performing loan ».
Le leader français du rachat et du recouvrement de portefeuilles de créances décotées, essentiellement « corporate », avait été repris en LBO en 2015. En trois ans, son chiffre d’affaires a quasiment triplé, passant de 17 M€ à 45 M€ (budget 2018), grâce notamment à la mise en place de nouveaux instruments de financement, au renforcement des outils de pilotage et de la fonction finance ainsi qu'au déploiement géographique sur l’ensemble de l’Outre-mer avec notamment le rachat en 2016 de Tahiti Encaissement Services (TES).
À cette occasion, ActoMezz, qui avait accompagné l’investissement de Pragma Capital en 2015, voit sa mezzanine remboursée.
CMS Francis Lefebvre Avocats représente l’acquéreur avec Jean-Robert Bousquet associé et Thomas Hains, counsel, Anne-Flore Millet et Noelle Boualem en corporate, Gregory Benteux, Alexandre Bastos, Jean-Fabrice Brun, associés, Sadri Desenne-Djoudi, Gauthier Poulin, Guillaume Bouté en finance, Caroline Froger-Michon, associée et Aurélie Parchet en social, Anne-Laure Villedieu, associé, Diane de Tarr-Michel, Anaïs Arnal en IT, et Géraldine Machinet en immobilier.
Allen & Overy accompagne les cédants avec Romy Richter, associée et Marine Le Quillec en corporate, ainsi que Jean-Christophe David, associé et Géraldine Lezmi en financement. Les managers sont conseillés par Marvell Avocats, avec Jean-Louis Lasseri, associé et Anne Ducros.
