Six cabinets sur le refinancement de Clariane

Clariane (ex-Korian) vient d’annoncer un plan de refinancement de 1,5 Md€, pour faire face à ses difficultés financières. Fort de quatre volets, il comprend la sécurisation de lignes de dette immobilière à hauteur de 200 M€, ainsi que l’entrée en négociations exclusives du numéro un des maisons de retraite privées avec Crédit Agricole Assurances (CAA) pour la conclusion d’un partenariat immobilier d’un montant de 140 M€, portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France, et la poursuite des négociations sur un second partenariat immobilier, pour un montant de 90 M€, concernant des actifs au Royaume-Uni dont CAA s’est engagé à sécuriser l’exécution. Le plan implique également un programme de cessions d’actifs, activé dès 2024, pour un montant d’environ 1 Md€. Enfin, il comporte un projet d’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, afin de lever un montant brut de 300 M€, avec la garantie de CAA à hauteur de 200 M€.