Cinq cabinets sur le rapprochement de Transition avec Arverne Group

Présent sur Euronext depuis mi-2021, le SPAC Transition a conclu un accord avec Arverne Group, dédié à la valorisation énergétique des ressources du sous-sol depuis sa création, en mars 2017. Désireux de constituer un leader français coté de la géothermie et du lithium bas carbone au service de la transition énergétique, ils envisagent un rapprochement prenant la forme d’une fusion-absorption d’Arverne Group, sur la base d’une valeur de ses titres de 166 M€. Devant intervenir au plus tard le 31 octobre prochain, cette opération donnera lieu à un ensemble d’environ 257 M€ de valeur d’entreprise proforma. D’ores et déjà, les protagonistes ont reçu pour 130 M€ d’engagements de souscription de la part d’un groupe restreint d’investisseurs souhaitant accompagner ce projet, parmi lesquels Crédit Mutuel Equity et ADEME Investissement.