Cinq cabinets sur le rachat de 31 magasins Casino par une société affiliée à Apollo
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1417 du 21 octobre 2019
Casino a annoncé la finalisation de l’opération de cession portant sur les murs de 12 Géant Casino et 19 magasins à enseignes Monoprix et Casino Supermarchés, à une société affiliée à Apollo Global Management. Ce portefeuille est valorisé 465 M€ net vendeur.
Si Casino a perçu 327 M€ pour le transfert de 30 actifs, 14 M€ complémentaires devraient être perçus, d’ici 12 mois, au transfert effectif d’un actif, qui a été décalé pour des raisons techniques.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Apollo Global Management, avec Paul Talbourdet, associé, Victoria Mikolajczyk, counsel, et Anne-Cécile Leverd en droit immobilier, Nicolas Favre, associé, et Pierre-Alexandre Schnyder en corporate, Alexandre Blestel, associé et Benoît Menez en fiscalité, ainsi que Joanna Gumpelson, associée, en restructuring.
Allen & Overy l’a également assisté en financement, avec Adrian Mellor, associé, Caroline Delavet, counsel, Elizabeth Amzallag et Arnaud Terren.
Arendt & Medernach l’a également épaulé en corporate.
Gide a conseillé le groupe Casino avec Stanislas Dwernicki, associé, Romain d'Innocente, counsel, Rémi Avon, Capucine Pelissié et Louis-Henri Lentz en corporate et immobilier, Bertrand Jouanneau, associé, Alexandre Bochu, counsel, et Alan Sournac en fiscal, ainsi que Kamel Ben Salah, associé, et Maouel Annabi en financement.
Shearman & Sterling a assisté Société Générale, HSBC et CACIB en qualité d’arrangeurs chefs-de-file, avec Pierre-Nicolas Ferrand, associé, Yaëlle Cohen, Mariam Sadqi et Hamza El Mouahid en finance, ainsi qu’Anne-Sophie Maes, counsel en fiscalité.
