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LES DEALS

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1339 du 26 février 2018

Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).

CMS FLA et Darrois sur l’EuroPP de Groupe Lucien Barrière

Le Groupe Lucien Barrière a réalisé avec succès son premier placement privé (au format obligataire non coté) en deux tranches pour un montant nominal total de 90 millions d’euros.

Cet Euro PP, émis sur six et sept ans, a été souscrit par cinq investisseurs.

Il a été arrangé par BNP Paribas et Société Générale en tant que Co-Arrangeurs et Société Générale en tant que Coordinateur.

Groupe Lucien Barrière était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier, dont l’équipe était composée de Martin Lebeuf et Laurent Gautier, associés, Mathilde Sollier et Martin Grange.

Sur cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil des Co-Arrangeurs, BNP Paribas et Société Générale avec Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère, counsel et Délany Chelliah.

Granrut et Fidal sur l’acquisition par Paprec des activités environnement du groupe Lhotellier

Paprec group vient d’acquérir l’entreprise Ikos, filiale Environnement du groupe de BTP Lhotellier, ainsi que les sociétés CAPIK (méthanisation) et VI Environnement (collecte).

Ces sociétés qui emploient 138 personnes réalisent un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros.

Spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets industriels banals et des ordures ménagères, la branche environnement en France possède plusieurs centres d’enfouissement, de stockage et de valorisation dans le quart nord-ouest de la France, pour une capacité de 400 000 tonnes par an).

L’entreprise possède également un méthaniseur de 36 000 tonnes annuelles. On notera que Lhotellier reste actionnaire minoritaire de Mailhem IKOS. Cette dernière est basée à Pune, en Inde, et est un acteur majeur indien dans la conception, la construction, l’installation et la maintenance de méthaniseurs d’une capacité variant de 100 kg/jour à 200 tonnes/jour.

Paprec était représenté par Granrut avec Bertrand Pebrier, associé et Glenn Le Louarn.

Lhotellier a été conseillé par une équipe pluridisciplinaire de la direction régionale de Fidal en Normandie avec Alexandre Joannin et Christophe Mikolajczak, directeurs associés, chargés de la coordination et du droit fiscal, Cédric Leroyer, associé et Mathilde Ravasse en corporate, Bastien Masson, directeur associé et Justine Nantier-Verdier en droit économique, Mathilde Coquerel en droit public ainsi que Grégory Vandel, associé en droit social.

August et Osborne sur la levée de Tinyclues

Tinyclues, fournisseur d’une solution leader de Marketing Campaign Intelligence, vient de clôturer un troisième tour de table d’un montant de 18 millions de dollars (série B).

Cette nouvelle levée a vu l’entrée du fonds suédois EQT Venture. Les investisseurs historiques, Alven, ISAI, et Elaia Partners, ont poursuivi l’aventure. Ces nouvelles liquidités vont permettre à la société d’accélérer sa croissance en Europe et en Amérique du Nord, tout en soutenant l’innovation continue de sa solution de Marketing Campaign Intelligence nommée « AI-first ».

August Debouzy conseillait Tinyclues avec Julien Wagmann, associé, Laure Khemiri et Coralie Foucault en corporate.

EQT Ventures était conseillé par Osborne Clarke avec Catherine Olive, associée et Cyrille d’Amécourt du bureau parisien.

Le bureau suédois est également intervenu sur le dossier.

Fidal August & Debouzy Deals BNP Paribas Société Générale Osborne Clarke Darrois Villey Maillot Brochier CMS Francis Lefebvre Avocats Alven Granrut LJA1339 Groupe Lucien Barrière Euro PP Martin Lebeuf Laurent Gautier Mathilde Sollier Martin Grange Marc-Etienne Sébire Rosetta Ferrère Délany Chelliah Paprec Paprec group Ikos BTP Lhotellier CAPIK VI Environnement Mailhem IKOS Lhotellier Bertrand Pebrier Glenn Le Louarn Alexandre Joannin Christophe Mikolajczak Cédric Leroyer Mathilde Ravasse Bastien Masson Justine Nantier-Verdier Mathilde Coquerel Grégory Vandel Tinyclues Marketing Campaign Intelligence EQT Venture ISAI AI-first Julien Wagmann Laure Khemiri Coralie Foucault EQT Ventures Catherine Olive Co-Arrangeurs Groupe Lhotellier Elaia Partners

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