LES DEALS DE LA SEMAINE
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1336 du 5 février 2018
Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).
Cornet et Gide sur le partenariat signé entre Groupe Avril et Vivescia Industries
Le marché de la nutrition animale s’organise. Nealia, filiale de Vivescia Industries, et Sanders Nord-Est, filiale de Groupe Avril, viennent de signer un partenariat visant à la création d’une co-entreprise regroupant l’ensemble de leurs sept sites de fabrication d’aliments de nutrition animale en région Nord- Est. L’objectif est l’optimisation des coûts et la création de synergies logistiques.
Cornet Vincent Segurel a accompagné les deux parties sur la conclusion du partenariat, avec Adrien Debré, associé, assisté par Alexandra Thil, Alexandre Carteret et Clara Tournès en corporate, Hélène de Saint Germain, associée en droit social, ainsi qu’Alfred Lortat-Jacob et Gauthier Moulins pour la structuration fiscale.
Gide se chargeait des aspects de droit de la concurrence avec Emmanuel Reille, associé, assisté par Wenceslas Chelini.
DS Avocats aux côtés de BCDiploma pour sa levée de fonds en crypto-monnaies
La start-up française BCDiploma vient de clôturer une levée en Initial Coin Offering (ICO) pour un montant de 1 800 ETH, soit environ 1,9 million de dollars.
Il s’agit de la quatrième ICO française réussie. Elle a reçu le soutien de contributeurs de plus de 75 nationalités. BCDiploma – pour Blockchain Certified Data – a pour objectif de sécuriser des diplômes certifiés, grâce à l’utilisation de la blockchain. L’application permet aux écoles de générer un lien pour chaque diplôme, lien que le diplômé pourra partager sur son CV et sur Linkedin.
BCDiploma était conseillée par DS Avocats sur la structuration juridique, les questions réglementaires et fiscales, ainsi que le cadre contractuel applicable à l’opération avec Thibault Verbiest, Frédéric Bellanca et Christophe Billet, associés, Marie Trécan, Anne Lambert et Michelle Houston.
Reed Smith, Stehlin et Bourgi sur la cession des Grands Moulins de Dakar et des Grands Moulins d’Abidjan à Seaboard Overseas Limited
La société américaine Seaboard Overseas Limited vient de faire l’acquisition des Grands Moulins de Dakar et des Grands Moulins d’Abidjan auprès du groupe Mimran.Le montant de l’opération s’élève approximativement à 317 millions d’euros.
Les Grands Moulins de Dakar sont aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises agro-alimentaires d’Afrique de l’Ouest. Ils couvrent la majeure partie des besoins en farine du marché sénégalais.
Les Grands Moulins d’Abidjan sont le premier producteur de farine en Côte d’Ivoire. Ils comptent 250 employés pour un chiffre d’affaires de plus de 75 millions d’euros.
Seaboard Overseas Limited a été conseillé par le cabinet Reed Smith avec, à Paris, Marc Fredj, associé, Myriam Barry et Yoni Lasry en corporate, Nicolas Lefèvre et Aurélie Lopez en droit des transports et commerce international, Nicolas Walker et Cynthia Boukobza en droit immobilier.
Le groupe Mimran a été conseillé par le cabinet Stehlin & Associés avec Marc Stehlin et Cyrille Boillot, associés en corporate et par le cabinet Bourgi avec Rasseck Bourgi, associé.
STCPartners sur les premiers closings de IRDInov 2 et AELIS Innovation
IRDI Soridec Gestion se dote de deux nouveaux véhicules. IRDInov 2 est un fonds d’amorçage doté de 30,5 millions d’euros. Il a vocation à intervenir dans des sociétés en phase d’amorçage ou de démarrage et à fort contenu technologique.
Le Fonds National d’Amorçage (FNA) – géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) – en est le principal investisseur. Il a également reçu le soutien des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi que de plusieurs corporates, dont EDF et InVivo.
Le deuxième fonds, AELIS Innovation, est dédié au capital-risque et cible les jeunes entreprises innovantes issues de tous les secteurs d’activité, avec une attention particulière portée aux sociétés du domaine du numérique et aux projets d’entreprises répondant aux défis sociétaux et aux enjeux d’avenir. Il a enregistré un premier closing à 35,5 M€.
STCPartners conseillait IRDI Soridec Gestion avec Frédéric Bucher, associé, Charles Baudouin, Alison Anaya en corporate, Denis Fontaine-Besset, associé et Clément Galmiche sur les aspects fiscaux.
DLA et LL Berg sur l’acquisition par Maltem d’Omnilog
Le groupe Maltem a annoncé l’acquisition d’une part majoritaire du capital d’Omnilog, une société spécialisée dans l’étude et le développement d’applications informatiques.
La cible, qui a réalisé 16,8 millions de chiffre d’affaires en 2017, s’appuie sur 170 ingénieurs.
Cette acquisition permet à Maltem de renforcer sa culture de la qualité logicielle, des technologies open source, des projets digitaux complexes et lui apporte une présence importante dans les médias et le sport. L’objectif est de former un pôle français d’excellence, à l’implantation internationale, dédié à la transformation et à l’innovation digitale.
DLA Piper a conseillé Maltem avec, Jeremy Scemama, associé, Elise Aubert, Hélène Nabhan sur les aspects corporate, Maud Manon, associée, Glenda Pereire-Robert, collaboratrice, sur les aspects de financement, Emilie Renaud, counsel, Romain Valère, collaborateur, sur les aspects de droit fiscal.
Omnilog était représenté par LL Berg avec Grine Lahreche et Christophe Bornes, associés et Audrey Szultz (depuis partis chez Hoche Société d’Avocats).
Davis Polk sur la cession des activités rwandaises de Millicom à Airtel
Le groupe luxembourgeois Millicom International Cellular vient d’annoncer la cession de ses activités rwandaises – opérées sous la marque Tigo Rwanda- à des filiales du groupe Bharti Airtel.Cette opération de vente s’inscrit dans la stratégie de désinvestissement du continent africain, Millicom ayant choisi de se concentrer sur la fourniture de services avancés de données mobiles et fixes en Amérique du sud. L’opération consolide par ailleurs le positionnement local du groupe indien qui est second opérateur au Rwanda.
Davis Polk conseillait Millicom avec Jacques Naquet-Radiguet, associé, Jean-Christophe Devouge et Ferdinand Barbé.
Le bureau de Singapour de Herbert Smith Freehills accompagnait l’acquéreur.
Bold et Chammas sur la levée de fonds de Heetch
Heetch vient de lever 16,5 millions d’euros. Une levée de fonds réalisée auprès des fonds gérés par Idinvest Partners, du fonds britannique Felix Capital et des investisseurs historiques Via ID et Alven.
Une opération qui permet à la société de tourner la page de l’année 2017, durant laquelle la société de transport avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour « organisation illégale d’un système de mise en relation avec des personnes se livrant au transport routier à titre onéreux ». Cet apport de liquidités permettra notamment à la société d’accélérer son développement à l’international.
La société Heetch était conseillée par Bold Avocats avec Serge Vatine, associé et Elhame Hmaimid.
Chammas & Marcheteau conseille Idinvest Partners avec Denis Marcheteau, associé, Jérôme Chapron et Justine Vesselle.
