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LES DEALS

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires - n°1365 - du 24 septembre 2018

Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc.).

Trois cabinets sur la prise de participation majoritaire de NextStage dans Atream

NextStage prend une participation majoritaire dans Atream, aux côtés des dirigeants-fondateurs Pascal Savary et Grégory Soppelsa.

Le montant de la transaction s’élèverait à près de 14M€, selon la presse financière, incluant une part de rachat de titres auprès des dirigeants-fondateurs, ainsi qu’une augmentation de capital. Ces derniers conservent cependant la majorité des droits de vote de la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de tourisme, qui gère plus de 1,5 Md€ d’actifs.

CMS Francis Lefebvre Avocats a épaulé NextStage, avec Arnaud Hugot, associé, et Benoit Gomel.

Gide a conseillé Atream et ses fondateurs, avec Hugues Moreau et Thomas Urlacher, associés, Sophie Gillard, Charles-Douglas Fuz et Elsa Dufaut.

FTPA les a également épaulés en fiscal, avec Nicolas Message, associé, et Arnault Devis.

Quatre cabinets sur l’acquisition d’Aries par EDH

Le groupe d’enseignement supérieur privé EDH rachète la totalité du capital d’Aries, auprès de Quilvest Private Equity.

Ce dernier avait lui-même succédé à Platina Equity Solutions en 2017.

EDH finance l’opération par une dette unitranche consentie par Idinvest et CM-CIC Private Debt.

Le spécialiste de la formation aux métiers de la création digitale s’appuie sur cinq campus implantés à Lyon, Grenoble, Annecy, Toulouse et Aix-en-Provence, pour un chiffre d’affaires de annuel de 6,5 M€.

De son côté, EDH regroupe les écoles offrant des formations aux métiers de la communication (EFAP), de la culture (ICART) et du journalisme (EFJ), sur ses campus de Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et New York.

Le groupe compte plus de 4 500 étudiants et devrait réaliser près de 30 M€ de chiffre d’affaires en 2018.

Artem Avocats a assisté Aries, avec Marie-Hélène Pineau, associée, en corporate et Vincent Vervandier, associé, en fiscal.

Delsol Avocats a conseillé EDH et Quilvest Private Equity, avec Henri-Louis Delsol, associé, Virginie Couvrat et Martin Souyri en corporate, Mathieu Le Tacon, associé, et Eve Dauvois en fiscal, Benoît Boussier, associé, et Samuel Giorgi en droit immobilier, Stéphane Perrin, associé, et Emilie Sullo en IP, ainsi que Delphine Bretagnolle, associée, Jessica Neufville et Cécile Coehlo en social.

Mayer Brown les a également épaulés en droit bancaire et financier, avec Patrick Teboul, Marion Minard et Julien Leris.

Allen & Overy Paris a conseillé CM-CIC Private Debt et Idinvest Partners, avec Jean Christophe David, associé, Thomas Roy et Zineb Bennis en financement.

August, K&L et Volt sur la prise de participation de Raise dans Artemis

Raise Investissement prend une participation minoritaire au capital d’Artemis Courtage, deux mois après l’annonce d’un accord d’exclusivité avec le management du courtier en crédit immobilier.

Cette opération lui permet d’investir environ 20 M€ aux côtés des six cofondateurs d’Artémis Courtage, qui conservent le contrôle opérationnel et capitalistique du groupe, afin de soutenir ce dernier dans ses projets de développement, en particulier l’ouverture de nouvelles agences en propre, lui qui en détient déjà une quarantaine.

August Debouzy a conseillé Raise Investissement, avec Julien Wagmann, associé, Ruben Grouchka et Maxime Legourd en corporate, Olivier Moriceau, counsel, et Leslie Ginape en financement, Philippe Lorentz, associé, et Elie Bétard en fiscal, ainsi que, dans le cadre de la due diligence, Léa Karagueuzian en corporate, Nathalie Lengaigne, counsel, et Camille Lihrmann sur les aspects sociaux, Alexandra Berg-Moussa, associée, et Barbara Naouri sur les contrats commerciaux, Florence Chaffiol, associée, et Marie-Charlotte Hustache en data protection, Véronique Dahan, counsel, et Laure Arnon-Duquesnoy en IP, ainsi que Julien Wlodarczyk, counsel, en immobilier.

K&L Gates a assisté Artémis Courtage, avec Nicola Di Giovanni, associé, Julia Brochet, Sidney Lichtenstein et Rodolphe Amaudric du Chaffaut en corporate, Bertrand Dussert, associé, et Alban Michou-Tognelli en fiscal, ainsi que Mounir Letayf, associé, en financement.

Volt Associés a épaulé CM-CIC Private Debt, avec Alexandre Tron, associé, et Julien Jubin sur le financement obligataire.

FTPA Gide August & Debouzy Volt Associés Mayer Brown Quilvest Private Equity Patrick Teboul Marion Minard Jean-Christophe David Deals Alexandre Tron K&L Gates Nicola Di Giovanni Mounir Letayf Leslie Ginape Olivier Moriceau Delsol Avocats Arnaud Hugot Philippe Lorentz Alexandra Berg-Moussa Sidney Lichtenstein Hugues Moreau Sophie Gillard Idinvest Partners CMS Francis Lefebvre Avocats Julien Wagmann Mathieu Le Tacon Thomas Urlacher Elsa Dufaut Maxime Legourd Julien Wlodarczyk Zineb Bennis Idinvest Virginie Couvrat Julien Léris Delphine Bretagnolle Charles-Douglas Fuz LJA1365 NextStage Atream Pascal Savary Grégory Soppelsa Benoit Gomel Nicolas Message Arnault Devis EDH Aries Platina Equity Solutions EDH Finance CM-CIC Artem Avocats Marie-Hélène Pineau Vincent Vervandier Martin Souyri Eve Dauvois Benoît Boussier Samuel Giorgi Stéphane Perrin Emilie Sullo Jessica Neufville Cécile Coehlo Allen & Overy Paris CM-CIC Private Debt Thomas Roy Raise Investissement Artemis Courtage Ruben Grouchka Elie Bétard Léa Karagueuzian Nathalie Lengaigne Camille Lihrmann Barbara Naouri Florence Chaffiol Marie-Charlotte Hustache Véronique Dahan Laure Arnon-Duquesnoy Julia Brochet Rodolphe Amaudric du Chaffaut Bertrand Dussert Alban Michou-Tognelli Julien Jubin

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