Accès Rapide
S'identifier

Lja.fr : le site d’information en prise directe avec l’actualité des cabinets d'avocats et des directions juridiques. Chaque jour, l’actualité du droit grâce à nos news, portraits, fiches pratiques et points de vue d’experts.

Image

LES DEALS

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1367 - du 08 octobre 2018

Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc.).

Cinq cabinets sur l’IPO de Farfetch

La plateforme e-commerce britannique Farfetch, dédiée aux vêtements et accessoires de luxe, s’est introduite sur le New York Stock Exchange le 21 septembre dernier. Elle a cédé plus de 42 millions d’actions sur le marché, levant à cette occasion 885 M$.

La valorisation de l’entreprise, fondée il y a 10 ans par l’entrepreneur portugais José Neves, a atteint 7 Md$ lors de son IPO. Farfetch et ses actionnaires avaient fixé le prix à 20 $ par action, au-dessus de la fourchette indicative retenue entre 17 et 19 $. Le titre s’est toutefois ouvert à 27 $, atteignant 28,45 $ à la clôture, soit une hausse de 42,25 %.

Farfetch a annoncé au premier semestre 2018, des pertes atteignant 68 M$ contre 29 M$ l’an dernier à la même période.

Mais, la société compte de solides investisseurs, comme la famille Pinault. En février dernier, elle a même fait entrer Chanel à son capital.

Le géant chinois de l’e-commerce, JD.com, déjà actionnaire de l’entreprise après y avoir investi 397 M$ en juin 2017, a profité de l’entrée en Bourse pour acquérir des actions supplémentaires dans le cadre d’un placement privé.

Enfin, en 2016, la société avait également bouclé une série F de 110 M$, essentiellement abondée par les trois nouveaux entrants de l’époque, Temasek, IDG Capital Partners et Eurazeo Croissance.

Actionnaire minoritaire de la société londonienne depuis cette date, ce dernier ayant investi 25 M$, Eurazeo a conservé sa participation dans le cadre de l'IPO. À la clôture du premier jour de cotation, sa participation était valorisée 106 M$.

Les bureaux de New York et de Londres de Latham & Watkins ont conseillé FarFetch en marchés de capitaux.

Baker McKenzie a épaulé un autre groupe d’actionnaires, incluant Eurazeo, avec Matthieu Grollemund, associé, et Hélène Parent.

À Londres, Sanghaï et New York, Orrick a épaulé les actionnaires JD.com, Conédast, ainsi que Vitruvians Partners, ce dernier cédant ses actions.

Fenwick & West a représenté les souscripteurs, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Allen & Co and UBS.

Allen & Overy a représenté les assureurs.

Neuf cabinets sur la modification de la structure actionnariale de Perstorp menée par PAI Partners

PAI Partners, qui contrôle l’entreprise de chimie de spécialité depuis 2005, a annoncé le transfert de sa participation de PAI Europe IV vers un nouveau véhicule géré par ses soins et soutenu par Landmark Partners, investisseur principal, et d’autres co-investisseurs. Ces derniers ont investi un montant total de 700 M€ pour aider au développement de la firme suédoise et appuyer sa croissance.

Perstorp emploie 1 500 personnes dans ses laboratoires en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. En 2017, les ventes de la société ont atteint 13,6 Mds de couronnes suédoises, pour un excédent brut d’exploitation atteignant 2,1 Mds.

Willkie Farr & Gallagher a conseillé PAI Partners, avec Nathalie Duguay, associée, Raphaël Bloch et Maxime Hemled sur les aspects d’asset management, Cédric Hajage et Grégoire Finance, associés, Hugo Nocérino en droit des sociétés, ainsi que Faustine Viala, associée, et David Kupka en droit de la concurrence.

Paul Hastings la également assisté en financement, avec Olivier Vermeulen, associé, Tereza Courmont Vlkova et Timothy Hughes, ainsi que DLA Piper en fiscalité, avec Sylvie Vansteenkiste, Raphaël Béra, associés, et Thomas Guillier.

Arendt et Fieldfisher Luxembourg l’ont également conseillé sur les aspects luxembourgeois, Weil Gotshal & Manges sur les aspects US, ainsi que MSA et Vinge sur les aspects suédois.

À Londres, Kirkland & Ellis a épaulé Landmark.

Mermoz Avocats et HPML fusionnent

- 601 vues

Le 1er juin prochain, les cabinets Mermoz Avocats et HPML fusionneront. La structure prendra le nom Mermoz Avocats et constituera un nouveau cabinet pluridisciplinaire…

WFW promeut

- 442 vues

Watson Farley & Williams annonce la promotion de Philippe Monfort, en qualité d’associé, dans le département financement…

Quentin Maujeul rejoint Squair

- 481 vues

Squair crée un département droit public grâce à l’arrivée de Quentin Maujeul, en qualité d’associé.…

Mermoz Avocats et HPML fusionnent

- 601 vues

Le 1er juin prochain, les cabinets Mermoz Avocats et HPML fusionneront. La structure prendra le nom Mermoz Avocats et constituera un nouveau cabinet pluridisciplinaire…

WFW promeut

- 442 vues

Watson Farley & Williams annonce la promotion de Philippe Monfort, en qualité d’associé, dans le département financement…

Quentin Maujeul rejoint Squair

- 481 vues

Squair crée un département droit public grâce à l’arrivée de Quentin Maujeul, en qualité d’associé.…

Lancement de Focal Avocat

- 446 vues

Dimitri Coudreau fonde le cabinet Focal Avocat, dédié à la protection sociale complémentaire et la distribution d’assurance.

Florent Ruault crée sa structure

- 531 vues

Le fiscaliste Florent Ruault annonce la création du cabinet Florent Ruault Avocat, situé avenue de la Grande-Armée dans le XVIIe…

Lancement du cabinet Henka

- 597 vues

Jean-Philippe Thibault, Benoît Van Bésien et Marjorie Dudon annoncent la création du cabinet Henka, dédié au droit de…

L'agenda de la semaine - n°1525

- 2946 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté…

Naissance de la legaltech White Alert

- 3155 vues

Le cabinet Ayache propose un dispositif numérique de lancement d’alertes conforme à la loi Sapin 2, qui impose aux entreprises de…

Consultation publique de l’AMF

- 3107 vues

L’Autorité des marchés financiers a fait le constat d’une augmentation encore trop lente de la proportion des fonds d’investissement…

Fieldfisher x Euronext

- 3571 vues

Fieldfisher est partenaire d’Euronext dans le cadre du déploiement de la nouvelle édition de son programme FamilyShare, destiné…

Mémoires d’un avocat international

- 3659 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté…

Violations du RGPD

- 3189 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté…

Abandon du projet DataJust

- 3505 vues

Selon une information du site acteurspublics.fr, qui n’a pas encore été confirmée par la Chancellerie, le développement…

abonnez-vous
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié

Déjà abonné ? Créez vos identifiants

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ? Remplissez les informations et un courriel vous sera envoyé.

Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Il semble que vous utilisiez un ad-blocker !

La Lettre des Juristes d'Affaires se finance par la publicité afin de vous offrir un contenu de qualité.

Deux solutions vous sont proposées :

Désactivez votre ad-blocker

Abonnez-vous à la LJA

Je m'abonne