Deux cabinets sur le rachat de CBP par Saint-Gobain
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1421 - 18 novembre 2019
Saint-Gobain a conclu un accord avec les actionnaires de Continental Building Products en vue de racheter l’américain pour environ 1,3 Md€.
Le producteur de panneaux de placoplâtre et produits de finition coté sur Nyse sera fusionné avec une entité nouvellement formée de Saint-Gobain, qui paiera un prix de 37 $ par action en numéraire.
Le prix proposé représente une prime de 34,4 % par rapport au cours moyen des 60 derniers jours et valorise Continental Building à 1,4 Md$, dette incluse.
La société, qui emploie 645 collaborateurs, offrirait une importante complémentarité géographique avec les installations nord-américaines de Saint-Gobain.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a conseillé Saint-Gobain avec, à Paris, Pierre-Yves Chabert, associé, en corporate et Anne-Sophie Coustel, associée, en fiscal.
Aux États-Unis, Gibson Dunn a assisté Continental Building Products.
