Bredin, Cornet, Mayer et Scotto sur la cession de Buffalo Grill à TDR Capital
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Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires, N° 1322 du 23/10/2017
L’opération est pour le moment toujours soumise à la consultation des représentants du personnel ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence. La valeur d’entreprise avoisinerait les 400 millions d’euros. Le groupe avait été racheté en 2008 par Abénex Capital, en tant qu’actionnaire majoritaire, Nixen Partners et plus de 200 cadres de l’entreprise. Avec cette opération, le fonds britannique TDR Capital consoliderait son portefeuille qui comporte déjà le réseau de pubs Stonegate et la chaîne Pizza Express. TDR Capital est représenté par Bredin Prat avec Barthélémy Courteault, associé, Simon Lange et Laura Gabay en corporate, Pierre-Henri Durand, associé, Anne Robert, counsel et Pierre Goyat en fiscal, Karine Sultan, associée et Marion Genova en financement, ainsi que Jérôme Cordier, counsel en droit social. Le cabinet Kirkland & Ellis est également intervenu. Cornet Vincent Segurel s’est occupé de la due diligence juridique. Mayer Brown conseille les vendeurs avec Olivier Auboin, associé et Martin Duvernoy en corporate, ainsi que Benjamin Homo, associé en fiscal. Les managers sont assistés par le cabinet Scotto & Associés, avec Nicolas Menard-Durand, associé et Franck Vacher en corporate ainsi que Jérôme Commerçon, associé en fiscal.
