Trois cabinets sur l’OPA simplifié de BPCE sur Natixis
BPCE, actionnaire majoritaire de Natixis, souhaite acquérir les 29,3 % du capital qu’elle ne détient pas au travers du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée, suivie d’un possible retrait obligatoire.
L’opération sera conduite à un prix de 4 € par action, ce qui représente une OPA à 3,7 Mds€ valorisant Natixis environ 13 Mds€.
Darrois Villey Maillot Brochier conseille BPCE, avec Emmanuel Brochier, Bertrand Cardi et Laurent Gautier, associés, Frédéric Chevalier et Pierre Zejma en corporate et M&A, Henri Savoie, associé, Jean-Baptiste Aubert, counsel, et Guillaume Griffart pour les aspects réglementaires, Ben Burman, associé, en droit boursier américain, Martin Lebeuf, associé, en financement, ainsi que Vincent Agulhon, associé, et Sophie Pagès en fiscalité.
Bredin Prat assiste Natixis, avec Patrick Dziewolski, Barthélémy Courteault, associés, Jean-Benoit Demaret, Apolline Vanackère et Ariel Axler en corporate, Julien Gayral, associé, Amaury de Galbert en fiscal, Laetitia Tombarello, associée, Émilie Gatineau en social, et Bena Mara en regulatory.
Simmons & Simmons accompagne le comité ad hoc des administrateurs indépendants institué par le conseil d’administration de Natixis dans le cadre de l’appréciation et du suivi du projet d’OPA, avec Thierry Gontard, associé, Nicolas Fournier, of counsel, et Antoine Melchior.