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Trois cabinets sur l’OPA de Searchlight sur Latécoère

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1404 du 08 juillet 2019

Searchlight Capital Partners vient d’annoncer son intention de lancer une offre publique d’achat volontaire sur Latécoère, valorisant sa cible près de 365 M€.

L’américain propose 3,85 € par action en numéraire. Ce projet d'OPA n'est pas réellement une surprise, dans la mesure où Searchlight avait déjà pris, début avril, près de 26 % du capital de l'équipementier, pour près de 106,8 M$.

Cette participation avait été rachetée aux fonds Apollo, Monarch et CVi, au même prix que l'OPA annoncée (3,85 €).

Le conseil d’administration de Latécoère devra encore émettre un avis motivé sur cette offre, après obtention du rapport de l’expert indépendant qui sera mandaté et l’avis des instances représentatives du personnel.

Cabinet Bompoint a assisté Searchlight Capital, avec Louis-François Guéret, associé, et Vincent Ramonéda.

Kirkland & Ellis l’a également épaulé, avec Vincent Ponsonnaille, associé, et Louis Gosset.

Bredin Prat a épaulé Latécoère, avec Sébastien Prat, Kate Romain, associés, Karine Angel, counsel, et Léa Francis en corporate, ainsi que Laetitia Tombarello, associée, et Emilie Gatineau en social.

Bredin Prat Kirkland & Ellis Deals Karine Angel Vincent Ponsonnaille Laëtitia Tombarello Louis Gosset Sébastien Prat Émilie Gatineau Louis-François Guéret Cabinet Bompoint Vincent Ramonéda Kate Romain Apollo Latecoère Léa Francis Searchlight Capital Partners Monarch LJA1404 DEALS1404 CVi