Trois cabinets sur l’IPO de Waga Energy
Waga Energy s’est introduit sur Euronext Paris le 27 octobre.
L’entreprise, spécialisée dans la valorisation des gaz de décharge sous forme de biométhane a levé 110 M€ pour accélérer son développement en France, mais surtout à l’international, qui représente 98 % de ce marché ultra-spécifique.
L’offre a été sursouscrite près de quatre fois, avec une demande globale qui s’élève à 345 M€, dont 328 M€ par des investisseurs institutionnels tels que Viva Energy, Vitol, CMA CGM, Hermitage Gestion Privée et Svenska Handelsbanken.
Les trois cofondateurs devraient conserver quelque 30 % du capital, contre 36 % auparavant, et Air Liquide 14,9 %.
Sur la base du prix d’introduction de 23,54 € par action, la capitalisation boursière de Waga Energy s’élève à environ 449 M€.
Jones Day a conseillé Waga Energy avec, à Paris, Florent Bouyer, Linda Hesse, Sophie Chevallier, associés, Thierry Nkiliyehe, Guillaume Monnier et Seth Engel en marchés financiers, Geoffroy Pineau-Valencienne, associé, et Sylvain Kabeya en private equity, Édouard Fortunet, associé, en IP, Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en fiscal, ainsi qu'Armelle Sandrin-Deforge, of counsel, en droit de l’environnement.
Alcya Conseil a également assisté la société en corporate, avec Laurence Sallard, associée.
Gide a épaulé les banques, à savoir Byran Garnier et Portzamparc, avec Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard, counsel, Aude-Laurène Dourdain et Noëmie Mokalamba Kabamba en finance, Melinda Arsouze, associée, et Scott Logan sur les aspects de droit US, ainsi que Alexandre Bochu, counsel, en fiscal.