Trois cabinets sur l’entrée d’Amundi et de SGCP au capital de Vivalto Vie

À cette occasion, Azulis Capital, qui a accompagné le développement de l’Ehpad dès sa création en 2015, céderait l’intégralité de sa participation s’élevant à environ 35 % du capital.

Vivalto SAS (holding de Daniel Caille, fondateur de Vivalto Vie), Arkéa Capital, MACSF, BNP Paribas Développement et Socadif, actionnaires historiques, renforceraient leur participation dans le nouveau tour de table.

Historiquement implanté dans le quart nord-ouest de l’Hexagone où il gère 19 Ehpad et 1 272 lits, le groupe vient concomitamment à cette opération de faire son entrée sur le marché espagnol grâce à l’acquisition de Solimar, fort de 7 établissements (930 lits) dans la région de Valence, qu’il acquiert pour 42 M€.

Ce rapprochement est la première étape dans la création d’un acteur régional paneuropéen.

Archers a conseillé Amundi Private Equity Funds et SGCP, avec Marc Baffreau, Emily Pabot du Chatelard, associés, et Anna Verri.

Desfilis a assisté les actionnaires de Vivalto Vie, avec Philippe Rosenpick, associé, et Sidney Lichtenstein en corporate, ainsi que Frédéric Bosc, associé en fiscalité.

Hogan Lovells a épaulé les associés cédants et réinvestisseurs, avec Stéphane Huten, associé, Paul Leroy, counsel, et Sophie Han en corporate, Alexander Premont, associé, Luc Bontoux et Ouassila El Asri en financement, ainsi que Ludovic Geneston, associé, et Adrian Gaina en fiscal.