Trois cabinets sur l’entrée d’Advent au capital de Planet
Eurazeo a signé un accord avec Advent International en vue de la cession de sa participation dans Planet.
Les fonds contrôleront conjointement la société irlandaise, spécialisée dans la détaxe et la conversion de devises, qui est valorisée 1,8 Md€.
Actionnaire de contrôle au côté du management (5 %), Eurazeo ouvrirait 47 % du capital à son homologue.
Ayant racheté l’ex-Fintrax 550 M€ en 2015, il multiplie par 2,5 la valeur de son investissement à cette occasion.
Initialement spécialiste des opérations de détaxe pour les clients internationaux, la société s’est lancée dans les opérations de paiements de Visa à WeChat en passant par Alipay, en rachetant en 2017 l’Américain Planet Payment, ce qui a donné son nom au nouvel ensemble.
En pleine pandémie, le groupe s’est par ailleurs emparé de 3C Payment, un spécialiste des interfaces de paiements avec les logiciels des hôtels.
Allen & Overy a épaulé Eurazeo, avec Marc Castagnède, associé, en M&A, Guillaume Valois, associé, et Charles del Valle, counsel, en fiscal, ainsi que Géraldine Lezmi et Constance Frayssineau en financement.
Weil, Gotshal & Manges a conseillé Advent avec, à Paris, Jean Beauchataud, associé, Bruno Romagnoli et Akim Ouint en corporate, ainsi que James Clarke, associé, en financement.
MAJJ Avocats l’a également assisté en droit du travail, avec Julien Boucaud-Maître, associé, Nicolas Lavigne et Bérengère Nguyen-Trong.