Trois cabinets sur le second LBO de Loch Lomond Group
Le hongkongais Hillhouse Capital a acquis la majorité des parts de Loch Lomond Group, l’une des distilleries de whisky les plus renommées d’Écosse, auprès d’Exponent Private Equity.
L’équipe de direction, emmenée par le CEO Colin Matthews, réinvestissent dans le groupe.
L’accord comprend le rachat de la distillerie de malt et de céréales Loch Lomond à Alexandria dans le Dumbartonshire, de la distillerie Glen Scotia à Campbeltown, d’une usine de mise en bouteilles à Catrine, dans l’Ayrshire, ainsi que des stocks précieux restants de la distillerie disparue Littlemill.
Présent désormais dans plus de 100 pays, Loch Lomond Group réalise aujourd’hui environ 70 % de son chiffre d’affaires hors du territoire écossais contre moins de 10 % lors de son acquisition par Exponent dans le cadre d’un MBI en 2014, auprès de la famille Bulloch.
À Londres, Cleary Gottlieb a conseillé Hillhouse Capital.
Scotto Partners a assisté le management de Loch Lomond Group, avec Isabelle Cheradame, associée, Adrien Badelon, Charlotte Hazan et Maxime Aps pour les aspects juridiques.
Le bureau londonien d’Allen & Overy a épaulé Exponent Private Equity.