Trois cabinets sur le rapprochement entre Carambar & Co et Lutti
CPK (Carambar-Poulain-Krema), holding de Carambar & Co contrôlée par Eurazeo, est entrée en discussions exclusives avec le confiseur allemand Katjes International en vue d’un rapprochement entre Carambar & Co et Lutti.
Les deux marques représentent 27,8 % du marché français de la confiserie.
Ce rapprochement était prévisible. Rappelons que CPK a été créée en mai 2017, à la suite de l’acquisition, auprès de Mondelez International, de quatorze marques de confiserie et de chocolaterie, comprenant notamment Poulain, Carambar, Krema, La Pie Qui Chante et Terry’s, ainsi que les licences des Pastilles Vichy, des Pralines Suchard et de Malabar.
L’offre de Katjes n’avait alors pas été retenue contre les 250 M€ offerts par Eurazeo.
White & Case a conseillé CPK, avec Guillaume Vallat, associé, Jean Paszkudzki, counsel, en corporate M&A, Norbert Majerholc, associé, Thomas Chardenal en fiscal, ainsi qu’Alexandre Jaurett, associé, en social.
Bredin Prat l’a également épaulé, avec Olivier Billard, associé, Anne Jussiaux et Guillaume Vatin en droit de la concurrence.
Gide a conseillé Katjes International, avec Thomas Urlacher, associé, Natalia Li et Charles-Douglas Fuz en corporate M&A, Magali Buchert, associée, en fiscal, Emmanuel Reille, associé, Wenceslas Chelini et Gabriel Curnier en concurrence, ainsi que Jean-Hyacinthe de Mitry, associé, et Cécile Pak Leung en IP.