Trois cabinets sur le rachat par Swiss Life d’un portefeuille de 28 actifs immobiliers
Swiss Life rachète à la foncière cotée Terreïs un portefeuille de 28 actifs immobiliers prime valorisés 1,7 Md€.
La cession devrait s’accompagner d’une distribution de dividendes et du lancement par Terreïs d’une offre publique de rachat d’actions (OPRA), offrant ainsi une option de liquidité à l’ensemble des actionnaires minoritaires de Terreïs.
Ovalto, qui détient 54 % du capital de Terreïs, a fait part de son intention de ne pas apporter sa participation à l’OPRA afin de leur réserver la liquidité. La transaction porte sur environ 72 % du patrimoine total de Terreïs au 31 décembre 2018 et 90 % du portefeuille concerne des actifs situés dans le quartier central des affaires de Paris (1er, 2e, 8e, 9e et 10e arrondissements). À l’issue de la transaction, Terreïs conservera un portefeuille d’actifs d’une valeur d’environ 600 M€, dont 150 M€ d’actifs non stratégiques.
Gide a épaulé Swiss Life, avec Frédéric Nouel, associé, et Antoine Mary, counsel, en immobilier, Didier G. Martin, associé, Elise Bernard et Abel Colomb en M&A, Laurent Modave, associé, et Alexandre Bochu en fiscalité, ainsi que Laetitia Lemercier, associée, en financement.
Weil, Gotshal & Manges a conseillé Terreïs, avec Yannick Piette, associé, et Romain Letard pour les aspects contractuels, corporate et boursier.
Godet & Associés est intervenu sur les aspects fiscaux, avec Dominique Godet, associé, et Magali Ostrolenk. L’étude notariale 14 Pyramides Notaires l’a également assisté en droit immobilier.