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Trois cabinets sur le rachat par Swiss Life d’un portefeuille de 28 actifs immobiliers

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1385 du 18 février 2019

Swiss Life rachète à la foncière cotée Terreïs un portefeuille de 28 actifs immobiliers prime valorisés 1,7 Md€.

La cession devrait s’accompagner d’une distribution de dividendes et du lancement par Terreïs d’une offre publique de rachat d’actions (OPRA), offrant ainsi une option de liquidité à l’ensemble des actionnaires minoritaires de Terreïs.

Ovalto, qui détient 54 % du capital de Terreïs, a fait part de son intention de ne pas apporter sa participation à l’OPRA afin de leur réserver la liquidité. La transaction porte sur environ 72 % du patrimoine total de Terreïs au 31 décembre 2018 et 90 % du portefeuille concerne des actifs situés dans le quartier central des affaires de Paris (1er, 2e, 8e, 9e et 10e arrondissements). À l’issue de la transaction, Terreïs conservera un portefeuille d’actifs d’une valeur d’environ 600 M€, dont 150 M€ d’actifs non stratégiques.

Gide a épaulé Swiss Life, avec Frédéric Nouel, associé, et Antoine Mary, counsel, en immobilier, Didier G. Martin, associé, Elise Bernard et Abel Colomb en M&A, Laurent Modave, associé, et Alexandre Bochu en fiscalité, ainsi que Laetitia Lemercier, associée, en financement.

Weil, Gotshal & Manges a conseillé Terreïs, avec Yannick Piette, associé, et Romain Letard pour les aspects contractuels, corporate et boursier.

Godet & Associés est intervenu sur les aspects fiscaux, avec Dominique Godet, associé, et Magali Ostrolenk. L’étude notariale 14 Pyramides Notaires l’a également assisté en droit immobilier. 

Gide Deals Romain Létard Alexandre Bochu Yannick Piette Laurent Modave Frédéric Nouel Elise Bernard Weil Gotshal & Manges Swiss Life Antoine Mary 14 Pyramides Notaires Dominique Godet Magali Ostrolenk LJA1385 Offre publique de rachat d’actions (OPRA) Didier G. Martin Abel Colomb Laetitia Lemercier Godet & Associés Terreïs Ovalto