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Trois cabinets sur le rachat des activités de Staples Solutions en Europe du Sud par Raja

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1408-1409

Raja rachète une partie de l’activité de Staples Solutions, spécialiste des produits et services de bureau, auprès de l’américain Cerberus.

Cette acquisition, qui constitue la plus importante opération de croissance externe du groupe, est structurée sous la forme d’un rachat des enseignes Bernard et JPG en France, Mondoffice en Italie, et Kalamazoo en Espagne.

Allen & Overy a assisté Raja, avec Marc Castagnède, Romy Richter, associés, Coline Dermersedian et Julie Fock-Lapp en M&A, Laurie-Anne Ancenys, counsel, et Faustine Piechaud sur les aspects relatifs à la transition des services, ainsi que Florence Ninane, associée, Camille Paulhac et Alexandre Fall sur les aspects antitrust.

PwC Société d’Avocats a réalisé les travaux de due diligence fiscale, juridique et sociale pour le compte de Raja avec, à Paris, Rémi Montredon, associé, Sandra Fleurier et Thibault Schauffler en fiscalité, Christophe Guénard, associé, Delphine Bry-Durousseau et Alexandra Rubio en corporate, Edith Baccichetti, associée, et Claire Rey en droit de la distribution et de la concurrence, Sandrine Cullaffroz-Jover et Jean-Eric Brin en IP/IT, Hannes Scheibitz, associé, et Lionel Yemal en conformité/litiges, ainsi qu’Aurélie Cluzel-d’Andlau, associée, Charlotte de Beco, Anne-Caroline Dupont et Coline Montangerand en droit social.

Kirkland & Ellis a épaulé Cerberus Capital, avec à Paris Laurent Victor-Michel, associé.

Allen & Overy M&A PwC Société d'Avocats Kirkland & Ellis Deals Florence Ninane Alexandre Fall Coline Dermersedian Aurélie Cluzel-D’Andlau Charlotte de Beco IP-IT Romy Richter Sandrine Cullaffroz-Jover Laurent Victor-Michel Marc Castagnède Edith Baccichetti Claire Rey Lionel Yemal Jean-Eric Brin Anne-Caroline Dupont Faustine Piechaud Laurie-Anne Ancenys LJA1408-1409 Raja Cerberus Bernard JPG Mondoffice Kalamazoo Julie Fock-Lapp Camille Paulhac Rémi Montredon Christophe Guénard Sandra Fleurier Thibault Schauffler Delphine Bry-Durousseau Alexandra Rubio Hannes Scheibitz Coline Montangerand Cerberus Capital DEALS1408-1409