Trois cabinets sur le rachat d’Engie EPS par TCC
Taiwan Cement Corporation (TCC) rachète la participation de 60,5 % d’Engie dans sa filiale cotée Engie EPS, acteur industriel et technologique de premier plan dans les domaines du stockage d’énergie, des micro-réseaux et de la mobilité électrique.
L’opération, réalisée au prix de 17,10 € par action, permet à l’industriel asiatique TCC, avec une capitalisation boursière de 9 Mds€, de renforcer ses activités de développement de systèmes de stockage d’énergie et de production d’énergies renouvelables.
Elle s’inscrit également dans le cadre du plan de cession d’Engie annoncé en juillet 2020, qui vise à simplifier les activités du groupe énergétique. Attendue cet été, la réalisation définitive de l’opération sera suivie d’une OPA simplifiée de TCC sur le solde des titres d’Engie EPS, qui prendra le nom de NHOA, pour « new horizons ahead ».
Sullivan & Cromwell a conseillé TCC avec Olivier de Vilmorin, associé, Arnaud Berdou, Eliza Morawska et Brieuc Apffel en corporate, ainsi que Nicolas de Boynes, associé, et Jérôme Rueda en fiscalité.
BDGS Associés a assisté Engie, avec Marc Loy, associé, David Andréani et Paul Truck en corporate.
Linklaters a accompagné Engie EPS, avec Pierre Tourres, associé, et Benjamin Prévost en corporate, Bertrand Sénéchal, associé, en marchés de capitaux, ainsi que Pierre Guillot, associé, et Pierre Sikorav en énergies et infrastructure.