Trois cabinets sur le rachat de Scalian par Cobepa
Andera Partners a cédé sa participation dans Scalian, lors d’un LBO secondaire organisé par Cobepa et l’équipe de management conduite par Yvan Chabanne, PDG.
Selon la presse financière, Cobepa valoriserait la société de services en accompagnement de projets, spécialisée dans le conseil et l’ingénierie, un peu plus de 200 M€.
Pour mémoire, le fonds -qui réinvestit dans le cadre de cette nouvelle opération- avait racheté Scalian auprès de son fondateur, dans le cadre d’un MBI.
Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Cobepa, avec Florent Mazeron, associé, Victor Quilleré et Camille Blaise en corporate, Stéphanie Corbière, associée et Benjamin Cartier en finance, Pascal Cuche, associé et Louise Bragard en droit public, Vincent Daniel-Mayeur, associé, Jordan Serfati et Juliette Brasart en fiscal, ainsi que Gwen Senlanne, associé et Ryan Oodun en social.
Scotto Partners a épaulé les managers de Scalian, avec Isabelle Cheradame, associé, Franck Vacher, Diane Rufenacht et Charles Escolier en corporate, Jérôme Commerçon, associé, Xavier Colard, Martine Le Roux et Laura de Casalta en fiscalité, ainsi que Bertrand Thibaut, counsel, et Alban Tourneux en social.
Squire Patton Boggs a assisté Andera Partners, avec Charles Fabry, associé, et Aymeric Malphettes, of counsel.