Trois cabinets sur le rachat de LMB par un pool d’investisseurs
Tikehau Ace Capital, Amundi Private Equity Funds et un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole mené par IDIA Capital Investissement, sont entrés en négociations exclusives avec Raise, MBO & Co et Arkea Capital, en vue de les relayer au capital de LMB Aerospace.
Le management emmené par Thomas Bernard devrait conserver environ 20 % des titres.
Le fabricant tricolore de ventilateurs électriques et systèmes de refroidissement pour les applications aéronautiques et de défense serait valorisé près de 200 M€.
Hogan Lovells a conseillé Tikehau Ace Capital, avec Stéphane Huten, associé, Arnaud Deparday, counsel, Alexandre Giacobbi et Claudia Reix en corporate, Alexander Premont, associé, Luc Bontoux et Florian Tambosco en financement, ainsi que Ludovic Geneston, associé, Thomas Claudel, counsel, et Maryll Pizzetta en fiscal.
Fides Partners a épaulé les cédants, avec Franck Vacher et Nicolas Menard-Durand, associés.
KPMG Avocats a réalisé la due diligence, avec Benoît Roucher, associé, et Julie Brubach, senior manager, sur la partie juridique, Mathieu Gautier, associé, Delphine Gilles et Anne-Laure Benoist, directeurs en fiscal, ainsi qu’Albane Eglinger, associée, et Camilla Spira, senior manager, en social.