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Trois cabinets sur le rachat de Gerflor par Cobepa

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Cobepa sera le prochain actionnaire de contrôle de Gerflor.

Le fabricant de revêtements de sols serait valorisé près de 1,7 Md€, soit environ 10 fois son Ebitda.

Entré au capital en 2011, ICG devrait conserver des intérêts minoritaires.

L’opération serait le 1er LBO français de 2020 supérieur à 1 Md€.

White & Case assiste Cobepa avec Nathalie Nègre-Eveillard, associée, Louis Feuillée et Sophie Nguyen en corporate, Raphaël Richard, associé, Roman Picherack et Laure Elbaze en financement, Yann Utzschneider, associé, et Orion Berg, counsel, en concurrence, ainsi qu’Estelle Philippi, associée en fiscalité.

Latham & Watkins conseille ICG, avec Denis Criton, associé, Michael Colle et Morgane Chaloin en corporate, Xavier Renard, associé, et Thomas Claudel en fiscalité, Frédéric Pradelles, associé en antitrust, ainsi que Romain Nairi en social.

Le cabinet a aussi épaulé les banques, avec Michel Houdayer, associé, Aurélien Lorenzi, Catherine Senio et Aurélie Buchinet en financement.

Scotto Partners a représenté les managers, avec Nicolas Menard-Durand et Franck Vacher, associés, Rosa Oudni en corporate, Xavier Colard, counsel et Laura de Casalta en fiscal. 

Cobepa White & Case Paris White & Case ICG Nathalie Nègre-Eveillard Louis Feuillée Sophie Nguyen Raphaël Richard Roman Picherack Laure Elbaze Yann Utzschneider Orion Berg Estelle Philippi Latham & Watkins Denis Criton Michael Colle Morgane Chaloin Xavier Renard Thomas Claudel Frédéric Pradelles Romain Nairi Michel Houdayer Aurélien Lorenzi Catherine Senio Aurélie Buchinet Scotto Partners Nicolas Menard-Durand Franck Vacher Rosa Oudni Xavier Colard Laura de Casalta