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Trois cabinets sur le rachat de Corialis par Astorg

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Astorg rachète Corialis, auprès de CVC. 

La transaction valorise le géant belge de l’aluminium environ 1,65 Md€, ce qui correspond à environ 11 fois l’ebitda.

Rappelons que l’ex-Aliplast avait été cédé en mars 2017 pour environ 1 Md€, dette incluse, au fonds, par Advent International.

Latham & Watkins a assisté Astorg avec, à Paris, Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite, associés, Simon Lange et Julia Lefevre en M&A, ainsi que Frédéric Pradelles, associé, Laure Maes et Julien Morize en antitrust.

Allen & Overy a épaulé CVC avec, à Paris, Romy Richter, associée, et Timothé Drezet en M&A. À Bruxelles, Clifford Chance a assisté le management.

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