Trois cabinets sur le rachat de Chryso par Saint-Gobain
Le géant des matériaux de construction Saint-Gobain est sur le point de racheter Chryso, dont Cinven avait pris le contrôle en 2017.
Pour cette opération qui lui permettra d’étoffer son pôle solutions de haute performance, le groupe valoriserait le fabricant d’additifs pour la production de béton 1,02 Md€.
Saint-Gobain financera en totalité cette transaction par l’utilisation de la trésorerie résultant des cessions réalisées par le groupe.
L’acquisition de Chryso étendra davantage la présence du groupe sur le marché en croissance de la chimie de la construction, avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 3 Mds€ dans 66 pays.
Gide a conseillé Saint-Gobain, avec Olivier Diaz et Charles de Reals, associés, Corentin Charlès et Henri Stiegler en corporate/M&A, Magali Buchert, associée, en fiscal, Antoine Choffel, Franck Audran, associés, Charles Terdjman et Yann Davie en concurrence, Jean-Nicolas Clément, associé, en environnement, et Nathalie Benoit, counsel, en financement.
Dechert a assisté Chryso, avec François Hellot, associé, en corporate, ainsi que Sabina Comis, associée, et Étienne Bimbeau en fiscal.
Freshfields a épaulé Cinven, avec Julien Rebibo, Nicolas Barberis et Yann Gozal, associés, Radu Valeanu et Aia Eid en corporate, Christel Cacioppo, associée, et Marie-Camille Chenique en droit du travail, ainsi que Jenn Mellott, associée, en concurrence.