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Trois cabinets sur le rachat d’Ambre Délice par Perwyn

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1361 du 24 août 2018

Perwyn, société d’investissement basée à Londres, vient de racheter à l’IDI et aux dirigeants-fondateurs Jean-Daniel Hertzog et Frédérique Hertzog, le groupe Ambre Délice, plus connu sous sa marque Isla Délice.

Créée en 1990, cette pionnière du marché Halal commercialise plus de 250 références en charcuterie, surgelés et solutions repas.

Accompagné par l’IDI depuis 2015, son chiffre d’affaires a crû de plus de 40 % pour s’établir à plus de 70 M€ l’an dernier. Cette nouvelle opération va permettre à la société de poursuivre sa stratégie de croissance autour de l’équipe de management historique.

Eversheds Sutherland a assisté Perwyn, avec Sébastien Pontillo, associé, et Mikaël Brainenberg en corporate, Jacques Mestoudjian, associé, en fiscal, Sophie Perus, associée et Blandine Geny en financement, Philippe Despres, associé, et Charlotte Bernier en social, ainsi qu’Eric Métais, associé, et Clémence Hautbois en immobilier.

Nabarro & Hinge a conseillé les prêteurs, avec Jennifer Hinge, associée, et Sarah Sadeg.

Hogan Lovells a épaulé les cédants, l’IDI et les dirigeants fondateurs d’Ambre Délice, avec Stéphane Huten, associé, Arnaud Deparday et Alexandre Jeannerot en corporate.

Hogan Lovells Deals private equity Stéphane Huten Eversheds-Sutherland Nabarro & Hinge Arnaud Deparday Groupe IDI LJA1361 Perwyn Jean-Daniel Hertzog Frédérique Hertzog Ambre Délice Isla Délice Sébastien Pontillo Mikaël Brainenberg Jacques Mestoudjian Sophie Perus Blandine Geny Philippe Despres Charlotte Bernier Eric Métais Clémence Hautbois Jennifer Hinge Sarah Sadeg Alexandre Jeannerot