Trois cabinets sur le projet d’OPA sur Dalet
Inscrit sur le compartiment C d’Euronext, Dalet s’engage sur la voie d’un retrait de cote, à l’horizon du 1er trimestre 2021.
Le concepteur et diffuseur d’outils collaboratifs à destination des professionnels des médias est entré en négociations exclusives avec Long Path Partners, un actionnaire financier présent à son capital depuis 2019.
Au prix de 13,52 € l’action, l’offre de ce dernier valorise 100 % de ses titres près de 54 M€ et porte sur l’acquisition d’un bloc de plus de 80 % du capital – réglé quasi à parité en numéraire et via un apport en nature.
À la suite du transfert de ce bloc de contrôle, le véhicule constitué déposera un projet d’OPA simplifiée suivie d’un retrait obligatoire, le cas échéant.
Au 1er semestre 2020, Dalet a affiché 25,9 M€ de revenus, en progression de 5 % en comparaison avec l’année précédente.
Il entend s’appuyer sur son nouvel actionnaire de référence pour accélérer la transformation de ses offres vers le Cloud.
King & Spalding conseille les cofondateurs et certains actionnaires historiques de Dalet avec, à Paris, Laurent Bensaid, associé, Agnieszka Opalach, counsel, Véronique Gédéon et Julien Vicariot, en corporate et droit boursier, et Aurélia de Viry, en fiscal.
Seward & Kissel, aux États-Unis, et Elvinger Hoss, au Luxembourg, assistent Long Path Partners.