Trois cabinets sur le financement du ferry Honfleur

Le financement du ferry Honfleur vient d’être signé, pour un montant total de 178 millions €, avec un consortium de banques, dont la Société Générale CIB agissant en tant qu’arrangeur principal.

Cette opération associe un financement de droit français par crédit-bail et par emprunt, et une sous-participation de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Le projet est financé sous l’égide du programme « Green Shipping » de 750 millions € de la BEI visant à encourager le verdissement de la flotte et soutenu par le Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe et le plan Junker.

Le Honfleur, actuellement en construction dans des chantiers allemands, sera le premier ferry français fonctionnant au GNL. Il sera exploité par la compagnie maritime française Brittany Ferries pour assurer des liaisons entre Caen-Ouistreham (France) et Portsmouth (Royaume-Uni), à partir du mois d’avril 2019.

Norton Rose Fulbright a conseillé le consortium de banques avec Christine Ezcutari, associée, Alexandre Roth, of counsel, Ayaka Millet et Alexis Babin de Lignac. Jean-Norbert Pontier, of counsel, et Mathilde Scholz étaient en charge des aspects de couverture de l’opération.

Linklaters intervenait pour la BEI avec, à Paris, Bertrand Andriani, associé et Cédric Sinarinzi.

Brittany Ferries était représenté par Watson Farley & Williams avec Laurence Martinez-Bellet, associée et Marc-Alexandre Tremblay en financement, ainsi que Romain Girtanner, associé, Adrien Altomare et Anis Mezni en fiscal.