Trois cabinets sur le 1er SPAC européen de l’année
La création de Special Purpose Acquisition Company (SPAC) s’accélère en Europe avec la cotation de ESG Core Investments sur Euronext Asmterdam.
Il s’agit du premier SPAC européen introduit en bourse cette année.
ESG Core Investments, qui a levé 250 M€, a pour ambition d’acquérir une participation majoritaire au sein d’une société européenne à forte responsabilité sociale et environnementale dans les 24 mois suivant l’introduction en Bourse.
Le véhicule est sponsorisé par Infestos Sustainability, une société qui dispose d’un solide track-record en matière d’investissements dans le secteur du développement durable.
Cette opération fait suite au succès de l’introduction en Bourse des SPAC français Mediawan en 2016 et de 2MX Organic, coté sur Euronext Paris en décembre dernier, qui représentait la plus importante introduction en Bourse d’un SPAC en Europe en 2020.
À Amsterdam, Allen & Overy a assisté ESG Core Investments.
White & Case a conseillé le syndicat bancaire composé d’ABN AMRO, Berenberg et Kempen & Co, avec Max Turner et Philippe Herbelin, associés, ainsi qu’Isabelle Touré-Farah.
NautaDutilh a également épaulé le syndicat bancaire en droit néerlandais.