Connexion

Trois cabinets sur l’augmentation de capital de Nhoa

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Nhoa, branche technologique d’Engie qui se concentre sur les systèmes de stockage d’énergie et les micro-réseaux, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du DPS, avec une demande totale d’environ 160 M€, soit un taux de souscription d’environ 114 %.

Le montant brut total de l’augmentation de capital s’élève à un peu plus de 139,9 M€, correspondant à une émission de 12 766 860 actions nouvelles à un prix de souscription de 10,96 € par action.

Sullivan & Cromwell a assisté Taiwan Cement Corporation, actionnaire majoritaire de Nhoa, avec Olivier de Vilmorin, associé, Arnaud Berdou, european counsel, et Brieuc Apffel.

Linklaters a conseillé Nhoa, avec Bertrand Sénéchal et Luis Roth, associés, David AdlerÉlise Alperte et Shanon Minguez en marchés de capitaux.

Cleary Gottlieb a épaulé les banques garantes, avec Marie-Laurence Tibi, John Brinitzer, associés, Christophe Linares, Antoine Ciolfi et Omeed Firoozgan en corporate/marchés de capitaux, ainsi qu’Anne-Sophie Coustel, associée, et Hugo Latrabe en fiscal.

New horizons ahead (NHOA) Engie Taiwan Cement Corporation (TCC) Linklaters Cleary Gottlieb Sullivan & Cromwell