Trois cabinets sur l’augmentation de capital de Carbios
Carbios, cotée sur Euronext Growth, lance une augmentation de capital, avec suppression du DPS des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, d’un montant de 105 M€, pouvant être porté jusqu’à 120,75 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.
L’opération représente près d’un tiers de la capitalisation boursière de la société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles.
Deux actionnaires stratégiques de Carbios, L’Oréal (via son fond de capital-investissement Bold) et MichelinVentures, se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de leur participation actuelle de 10,36 % du capital de Carbios.
L’objectif de cette augmentation de capital est notamment de financer la construction d’une unité de référence exploitant sa technologie enzymatique unique de recyclage à 100 % du plastique polyester.
Fieldfisher a conseillé Carbios, avec Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Mathilde Ghez et Farid Fatah.
Jones Day a assisté le syndicat bancaire (BNP Paribas, Bryan Garnier, JP Morgan, Oddo BHF et Natixis), avec Florent Bouyer, associé, et Guillaume Monnier en marchés financiers pour la France, Linda Hesse, associée, et Seth Engel en marchés financiers pour les USA, ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en fiscal.
Gide a représenté MichelinVentures, avec Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard, counsel, et Louis Ravaud.