Trois cabinets sur l’augmentation de capital d’Alstom
Dans le cadre de l’acquisition de Bombardier Transport, dont la réalisation est attendue pour fin janvier, Alstom a procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Avec Bank of America, Crédit Agricole, HSBC et SG comme coordinateurs globaux et teneurs de livres associés, l’industriel du transport ferroviaire a réuni 2 Mds€, sachant qu’il réserve d’autres augmentations de capital à CDPQ et à Bombardier.
Mais d’ici là, il a vu Bouygues participer à cette première étape via une « opération blanche », puisque ce dernier a souscrit à 1,65 million d’actions nouvelles financées par la cession de 16,45 millions de DPS, lui conférant environ 8 % des titres d’Alstom, à ce stade.
Pour mémoire, l’industriel doit débourser jusqu’à 5,3 Mds€ pour reprendre son homologue québécois.
Cleary Gottlieb conseille Alstom avec John Brinitzer et Pierre-Yves Chabert, associés, Jeanne Theuret, counsel, Yohann Smadja, François Capoul et Anton Nothias.
Darrois Villey Maillot Brochier représente Bouygues avec Bertrand Cardi et Laurent Gautier, associés, Romain Querenet de Breville, en corporate et marchés de capitaux, Ben Burman, associé, en droit boursier américain, et Loïc Védie, associé, en fiscal.
White & Case conseille le syndicat bancaire avec, à Paris, Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Tatiana Uskova et Paul-Grégoire Longrois, en corporate et marchés de capitaux, Max Turner, associé, en droit américain, Alexandre Ippolito, associé, et Sarah Kouchad, en fiscal.