Trois cabinets sur l’acquisition par Lactalis de la branche nutrition infantile d’Aspen Pharmacare
Lactalis vient d’acquérir l’activité mondiale de nutrition infantile du groupe pharmaceutique sud-africain Aspen Pharmacare, pour un montant de 739,8 M€.
Aspen Pharmacare, possède trois sites de production pour sa division de nutrition infantile, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et au Mexique.
En vente depuis le début de l’année, la branche aurait suscité l’intérêt de plus d’une cinquantaine d’acheteurs. Ses ventes, qui s’élèvent à 241 M€, sont réalisées au travers les marques Alula et Infacare.
Avec cette opération et la réouverture de Craon, le groupe contrôlé par la famille Besnier disposera de quatre usines pour approvisionner les quatre principaux marchés sur ce segment, à savoir l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud.
Les bureaux londoniens, sud-africains et parisiens de Dentons ont accompagné Lactalis, avec à Paris, Jean-Marc Grosperrin, associé, Tanit Gendre, Romain Picard, Hugo Casasnovas en corporate, ainsi qu’Emmanuelle van den Broucke, associée, en concurrence.
Werksmans Attorneys et Chris Mortimer & Associates ont conseillé les cédants.