Trois cabinets sur l’acquisition de Sellbytel par Webhelp
Webhelp, spécialiste de l’externalisation de la gestion de l’expérience client et des processus métier, annonce la signature d’un accord avec Omnicom, réseau d’agences de publicité et de communication, pour l’acquisition de la totalité du capital de sa filiale allemande Sellbytel, sous-traitant dans les domaines de la vente et des services.
Conformément à la pratique de croissance externe de Webhelp, le management de la cible, qui détenait 20 % du capital, entre donc au capital de l’acquéreur.
Rappelons qu’en 2015, sous LBO depuis quatre ans avec Charterhouse, Webhelp avait choisi KKR pour lui succéder en tant que partenaire financier.
Avec 17 acquisitions depuis sa création en 2000, il s’agirait de sa plus grosse opération même si son montant demeure confidentiel.
De son côté, Sellbytel, créé en 1988 par Michael Raum, président et CEO, appartient à Omnicom depuis 1994.
La société bénéficie d’une forte présence en Allemagne, en Espagne et au Portugal, ainsi qu’en Malaisie, et plus récemment à Porto Rico.
Avec ce rachat, Webhelp, cofondé par Olivier Duha et Frédéric Jousset, prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros à la fin de l’année 2018, soutenu par une équipe de 50 000 personnes au service de plus de 500 clients dans 35 pays.
Mayer Brown a accompagné Webhelp à Paris, avec Olivier Aubouin, associé, et Hadrien Schlumberger, counsel, sur la partie juridique, ainsi qu’Olivier Parawan, associé, et Alexandre Chagneau en fiscal.
Simpson Thacher & Bartlett l’a également assisté en financement. Le bureau Allemand de Latham & Watkins a conseillé Omnicom.