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Trois cabinets sur l’acquisition de NEH-CHCR par Hydrocop et la Banque des Territoires

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1385 du 18 février 2019

Canodor, joint-venture constituée par Hydrocop et la Banque des Territoires, vient de racheter Nouvelles Energies Hydrauliques-Compagnie des Hautes Chutes de Roques (NEH-CHCR).

Le producteur hydroélectrique indépendant français est valorisé 250 M€ selon la presse. Il exploite 19 centrales situées dans les Alpes, pour une puissance de 70 MW et une production annuelle de 320 GWh.

Hydrocop ne compte pour sa part que 10 MW en service.

Jurica a conseillé Hydrocop et la Banque des Territoires, avec Vincent Berault et Mathilde Favreau, associés.

Latournerie Wolfrom a assisté les actionnaires-cédants, avec Pierre Lafarge et Christian Wolfrom, associés, Guillaume Ledoux et Lucile Mazoué.

Gowling WLG a épaulé Natixis Energeco et la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, qui ont financé l’opération, avec Antoine Pampouille et Danhoé Reddy-Girard, associés, Atinoukê Amadou, en financement, ainsi que Jérôme Patenotte, associé, Anaïs Faury et Maëva Cocotier en corporate.

Deals Joint-venture Banque des Territoires Jurica Gowling WLG Jérôme Patenotte Danhoé Reddy-Girard Lucile Mazoué Christian Wolfrom LJA1385 Hydrocop Canodor Nouvelles Energies Hydrauliques-Compagnie des Hautes Chutes de Roques (NEH-CHCR) Vincent Berault Mathilde Favreau Latournerie Wolfrom Pierre Lafarge Guillaume Ledoux Natixis Energeco Caisse Régionale de Crédit Agricole Antoine Pampouille Atinoukê Amadou Anaïs Faury Maëva Cocotier Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou