Trois cabinets sur l’acquisition de l’activité carbure de silicium de Saint-Gobain par OpenGate
OpenGate Capital a annoncé être entré en négociations exclusives avec Saint-Gobain, en vue d’acquérir son activité carbure de silicium avec des sites de production en Belgique, en Norvège, au Brésil et au Venezuela.
Le fonds serait sorti vainqueur d’un processus d’enchères mené par Lazard, qui aurait vu s’affronter HIG Capital et l’industriel Washington Mills au dernier tour.
Dans les faits, OpenGate procéderait au carve-out de cette activité de carbure de silicium puisque la branche indienne serait exclue de la transaction.
Le périmètre concerné par l’offre de reprise affiche environ 120 M€ de chiffre d’affaires.
Cette opération entrerait dans le plan de cession annoncé par le groupe coté en juillet 2018. à ce titre, il devrait se défaire de 3 Mds€ de chiffre d’affaires d’ici fin 2019.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé OpenGate Capital, avec Lionel Spizzichino, associé, Hugo Nocerino et Marie Aubard.
BDGS est intervenu sur les aspects fiscaux et de droit de la concurrence, avec Guillaume Jolly et Jérôme Fabre, associés.
Squire Patton Boggs a assisté Saint-Gobain, avec Denis Barat, associé.