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Trois cabinets sur la prise de participation majoritaire de Bain Capital dans Maesa

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1392 du 08 avril 2019

Bain Capital vient de signer un accord définitif en vue de prendre une participation majoritaire dans Maesa.

Dans le cadre de ce LBO, les fondateurs et managers de la société conserveront 25 % du nouvel ensemble (hors management package). Cette opération marque la sortie d’Andera Partners, BNP Paribas Développement et Tikehau Capital, entrés en 2014 à l’occasion d’un OBO.

Fondé en France en 1997, Maesa est le principal fournisseur mondial d’incubation et de sous-traitance stratégique de marques de beauté. Il a notamment noué des partenariats avec Walmart, Target, Sephora, ou encore H&M.

Bredin Prat a conseillé Bain Capital avec Florence Haas, associée, Pierre-Marie Boya et Delphine Descamps en corporate, Laetitia Tombarello, associée, Guilhem Séronie-Doutriaux en droit social, Anne Robert, associée, et Adrien Soumagne en droit fiscal, ainsi que Samuel Pariente, associé, et Hugues Gascon en financement.

Kirkland & Ellis l’a également épaulé à New York.

Baker McKenzie a assisté Maesa et ses actionnaires avec, à Paris, Matthieu Grollemund, associé, Hélène Parent et Madalina-Georgiana Asandului en corporate, Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudoin, counsel, en fiscal, ainsi que Jérémie Paubel, partner, en social.

Baker & McKenzie Bredin Prat Anne Robert Kirkland & Ellis LBO Florence Haas Deals OBO Samuel Pariente Matthieu Grollemund Hélène Parent Jérémie Paubel Adrien Soumagne Tikehau Capital BNP Paribas Développement Laëtitia Tombarello Pierre-Marie Boya Charles Baudoin Andera Partners Guillaume Le Camus Hugues Gascon Target Bain Capital Madalina-Georgiana Asandului LJA1392 Maesa Walmart Sephora H&M Delphine Descamps Guilhem Séronie-Doutriaux